这样的情况之下，第二次世界大战的欧洲战事开始告一段落，西欧国家对德国法西斯的作战开始转入到战略防御的极端，而德国方面则是开始进入到吧二次世界大战扩大的样子。
同时希特勒也开始了他在第二次世界大战中的第二个错误，那就是是进攻苏联。
但是关于希特勒在二次世界大战中间犯得两个错误，张心一直都是表示相当的不理解，因为太不可思议了，而且那两个错误犯得是相当的低级。
第一个就是德国在法国的敦刻尔克那里的错误，加入时换做任何一个人来指挥这场作战的话，我详细绝大多数的人都会选择让军队继续的进军去消灭英法联军在欧洲大6上面的所有的部队，这样就可以最大限度的削弱英国和法国的力量，即使他们在最后选择反攻的话，他们也不会这么快的。如果要是在敦刻尔克把这里的英法联军给消灭掉，可能第二次世界大战就不会那么早的结束了。
第二个错误就是，德国在没有解决完西线的作战的情况下面，就去对苏联开战，打击都知道，两面作战在战争中式十分的犯忌的，而且非常的有可能就会变成腹背受敌，所以一个国家或者军队要不是强大到一定程度的情况下是绝对不会这样的选择就，就是在二十一世纪的美国，在那个时候够强大了吧，表面上是在阿富汗，在伊拉克各地的战场上面是风光无限，可是能，他最后还不是陷入到深深的泥潭之中么，最后不得不选择将更多的防卫交给北约来处理。
当然，这还不是最惊讶的，让张心感到了最惊讶的事情是，为什么一向严谨的日耳曼名族会挑起两次世界大战呢，这才是让张心赶到最不可思议的地方。
但是，事实就是这样的，张心不想去改变，其实张心的想法当时是想通过一些渠道向希特勒传递一些消息的，让他千万不要再敦刻尔克那里拐弯，那样到了中国远征军的时候，队在缅甸就可以有更多的自主权了，但是最后张心的理智还是战胜了一切，没有干这一件事情，
于是，德国就如历史上一般的时候，开始了对苏联的进攻。
而就在一九四零年德国战场上面打的是轰轰烈烈的时候，其实在中国国内也是相当的不平静啊。
尤其是张心和于洁每天忙得压根就顾不上回家，政治上和战场上面的双重考验让他们每天脸上的都是看不到什么笑容的的。
在当时的的中国年初生的最大的两件事情就是一个是三月三十日，汪精卫“中华民国国民政府”在南京成立，汪伪政权的正式成立，表明汪精卫集团完全沦为日本侵华的工具。接着为了对日本方面进行报复，蒋介石认命了日本被俘中将筱冢义男成为国民**军军事委员会总参谋部的高级顾问，双方开始针锋相对了。
就在这个时候，同时也是双方的情报人员开始对对方展开了大量的渗透，所以每天于洁在军统局里面忙得是丝毫的不可开交，还好于洁不是负责行动的，真要是那样的话，估计就该于洁亲自的向蒋介石来提请不干了。
但是，于洁在针对鬼子对我方的渗透方面实在是干的太漂亮了，不是因为别的，就是因为岛百合子，关于她的情况，张心亲自的向蒋介石做了汇报，最后岛百合子知道了自己是中国人以后，对此也是相当的愤怒，她没有想到的是日本人居然这么干，所以虽然她还不知道自己真正的身份是什么，但是经过蒋介石的批准，于洁的劝说，岛百合子答应了于洁的条件，开始正式的加入军统，成为了于洁另外的一个秘书，在此后于洁，孔令俊和岛百合子三个人在后面的日子里面是配合默契，屡立奇功，被后世的的人成为“军统三姝”。
而岛百合子完成的第一项任务就是关于她身世的具体资料的窃取工作，因为这个时候岛百合子被抓的消息已经传回了日本国内，所以她这个时候是回不了日本了，但是不怕，她成功的说服了很多他的同学，让他们去亲自的搞清楚自己的身世，这些同马上的就在日本国内开始行动了起来，再加上于洁在日本内线的支持，这一份资料没有费多少的时间就被这些从鬼子的间谍学校的优秀人才给偷了出来。
于洁拿到这份文件以后都快要高兴疯了，因为这就是证据啊，而且还一下子就能招募那么多的经过鬼子培训过的情报人员，你让于洁怎么能不高兴呢。
洁马上的和贺耀祖申请向外界公布这个计划，她要向世界人民宣布这一消息，贺耀祖同意了于洁的计划。
于是，孔令俊马上的就开始和在重庆的各大媒体取得了联系，并且由孔令俊和岛百合子，亲自的向个高媒体说明了情况，第二天，重庆的各大报纸就已经全部的刊登了这个消息，同时也迅的流传到了世界各地，一下子弄得鬼子是相当的火大啊，本来汪精卫过去以后，鬼子是非常的高兴的，但是没有想到，高兴的事情只是一点点，让他们烦恼的事情居然是那么的多。于是为了报复国民政府，枣宜会战如期的开始，此时的张心是真的十分的希望就能赶过去参加这场战斗啊，可是没用，蒋介石不放人，因为那里有一个比张心级别跟高的人在那里了，就是李宗仁。
其实不只是这个时候了，早在去年还在针对那场鬼子的特务行动的时候，张心就好几次的在蒋介石的面前要求重新的上战场了，因为看见在前线是一个打仗接着一个打仗打的，让张心心痒痒的啊，都快憋死了。
一九三九年十月月，各战区的国民党部队已完成了第一、第二期整训，国民政府军事委员会（以下简称“军委会”）决定以第二、第三、第五、第九战区为主攻地区，第一、第四、第八、第十、鲁苏、冀察战区为助攻地区。一九三九年十一月中旬，军委会向各战区下达作战任务：
“一、第一战区：攻击开封、博爱，牵制敌人。
二、第二战区：应先切实截断正太、同蒲两铁路之交通，并肃清晋南三角地带之敌。三、第三战区：以主力约十一个师，截断长江交通，分向湖口、马当、东流、贵池、大通、铜陵、荻港间，伺隙进攻，一举突进江岸，占领坚固阵地；并以轻重火力及敷设水雷，封锁长江。四、第四战区：应以一部相机攻略潮、汕，主力扫荡广九路及南宁之敌。五、第五战区：扫荡平汉线南段信阳、武汉间之敌，进取汉口；并向汉宜公路之敌攻击，截断襄花、汉宜两公路之交通。六、第八战区：应以一部协同第二战区作战，主力攻击归绥附近之敌。七、第九战区：向粤汉北段正面之敌攻击，重点指向蒲圻、咸宁一带，并向武昌挺进；同时攻击南昌及南浔铁路，进击瑞昌、九江之敌。八、第十战区：仍任原河防；并依晋南三角地带攻击之进展，准备以一部渡河扩张战果。九、鲁苏战区：应以广正面由东西两面向泰安、临城间及铜山、滁县间攻击，以策应沿江之作战。十、冀察战区：应以主力切断保定、邢台间及石家庄附近敌之交通；一部切断沧县、德县附近敌之交通，以策应山西方面之作战”。各战区遵令分别向当面之敌动攻击。
第一战区：曾攻入开封、沁阳、商邱等地，歼敌颇多。由于该战区“奉命唯谨，永往迈进”，受到了军委会的嘉奖。
第二战区：曾克复闻喜、绛县、夏县、翼县、黎城、涉县、潞城等地。因日军提前动进攻，打乱了该战区的作战计划，故战果较
第三战区：曾攻入南昌、杭州、富阳、余杭等城市，并曾短期切断长江水运。日军也承认：因为“准备工作尚未完成”，由于受到国民党军队的突然袭击，致使“扬子江（长江旧称——笔者注）航路在大通前面一时被切断”。当时，“战场上硝烟弥漫，杀声震天，枪炮轰鸣，数里外可闻”。但该战区只同日军激战三昼夜即被迫退回原防区，“至其任务未成”，受到军委会的严责，第五十军军长郭勋祺被撤职。
第四战区：曾攻克翁源、英德、从化等地，并配合国民政府军事委员会桂南行营夺占昆仑关，歼灭日军第五师团第二十一旅团五千余人，击毙少将旅团长中村正雄。但该战区“丧师折兵，遗弃仓库辎重，损失至巨”，受到军委会的批评。
第五战区：该战区攻势凌厉，曾攻占王家岭、汪家河等坚固据点，日军伤亡惨重。日军记载道：“一直到十二月下旬，敌人对信阳、应山的进攻从未停止”，防守信阳、应山的第三师团及防守襄河河畔的第十三师团在整个冬季攻势中“受到敌军顽强、频繁反复进攻”，日军损失兵员、武器甚巨。
第八战区：该战区之傅作义部曾攻入包头，并克复五原、临河等地，共歼灭日军四千六百余人，击毙日军水川伊夫中将（为国民党军队所击毙的第一名日军中将）及两名大佐，日军自己也不得不承认受到的打击是十分沉重的。
第九战区：曾攻克崇阳、靖安等地，并给予当面之敌——日军第十一军以沉重的打击。日军第十一军司令官冈村宁次回忆道：该军在冬季攻势中作战“非常辛苦”，守卫崇阳、通城的第六师团自始至终都受到国民党军队的“顽强、频繁反复进攻”。
第十战区、冀察战区、鲁苏战区均无较大动作。
以上的战斗被国民政府成为“冬季攻势”看的热闹吧，那么多的仗要打，偏偏就是张心一仗都没有捞上，只是在重庆去抓几个特务，把张心当时就给郁闷的，于是就全部的把火到了鬼子的间谍上面去了。
但是，张心看到自己这些同学们打的很好，张心也是十分的高兴啊，提起这个“冬季攻势”不得不说的一场战役就是“昆仑关大捷”了。
一九三九年秋天，日军为封锁中国后方，阻止中国取道越南运送物资，同时积极准备动桂南战役，以侵占中国通往西南大后方的沿海交通线。十一月十五日，日军集结十余万人，由北部湾开拔，向广东北海（今广西壮族自治区）大举进犯。日军第五师团及台湾旅团主力在海、空军掩护下，在钦州湾登6。十一月十六日登6日军占领防城，十七日占领钦州。十一月二十四日，日军第五师团第十二旅团在空军掩护下，攻占南宁。随后，日军北犯桂南要隘昆仑关。昆仑关在南宁东北五十公里处，山峦起伏，地势险要。从南宁至柳州的公路从此通过，是由桂南进入桂中腹地必经之道，是南宁的重要门户。从十一月二十九日起，日本空军出动五六十架飞机分批轮番轰炸中国守军阵地。十二月四日，日军占领昆仑关，即以一个旅团的精锐部队扼守，并在该关以北的仙女山、老毛岭、四四一、六五三、六oo、罗塘南等高地，以及立别岭、枯桃岭等地，修筑据点式的堡垒工事，企图固守。双方处于对峙状态。
十二月十六日，国民党第五军军长杜聿明奉命率部担任对邕宾路的正面攻击，意在先行击破昆仑关及八塘附近之敌。其作战部署是:以郑洞国荣誉第一师正面战斗；戴安澜二oo师为总预备队；邱清泉新编第二十二师迂回敌后进出南宁以北，向六塘守敌攻击，以截断南宁、昆仑关交通联络，孤立昆仑关之敌。十二月十八日，第五军在战车、炮火掩护下，对昆仑关日军起攻击。郑洞国师与日军展开白刃战，先占领仙女山。当晚，各部乘胜夜袭，相继占领老毛岭、万福村、四四一等高地，最后攻占昆仑关。十九日午后，日军在飞机掩护下，进行反扑，夺取昆仑关。双方展开反复争夺。二十七日，是昆仑关争夺战最激烈的一天，中国空军第三大队出动六架飞机支援6军战斗。双方伤亡甚重。杜聿明经过缜密的观测，了解昆仑关周围地形和敌阵地兵力火力，决定采取‘要塞式攻击法‘，逐步缩包围圈。其部署是:令第二oo师副师长彭壁生率部从公路左侧越过昆仑关，形成包围之势；邱清泉师把战车埋伏在公路两旁的丛林地带；郑洞国师则加强右翼攻势，进入昆仑关内敌军纵深阵地，将敌指挥部及炮兵阵地摧毁，并乘胜攻击，大败敌军。
经过十八天的激战，至三十一日日军被迫向九塘方面退却。昆仑关战役胜利结束。据日本战后公布的材料说，此役日军第十二旅团班长及军官死亡达百分之八十五以上，士兵死亡四千余人。旅团长中村正雄在昆仑关南五公里的九塘被郑洞国师第三团击毙。中村正雄临死前在日记本上写道:“帝国皇军第五师团第十二旅团，之所以在日俄战争中获得了‘钢军‘的称号，那是因为我的顽强战胜了俄国人的顽强。但是，在昆仑关，我应该承认，我遇到了一支比俄国更强的军队。昆仑关战役是国民党正面战场自武汉失守以来取得的一次重大胜利。”
冬季攻势是抗日战争相持阶段中，国民党军队动的一场大规模的、进攻性的战役。这次战役对今后的战争双方都带来了深远的影响。
中国方面：先，牵制和消灭了日军大量的有生力量冬季攻势历时三个多月，国民党军队直接参战兵力达五十五万余人，出击一千零五十次，与敌作战一千三百四十次，歼灭日军两万多人（其中击毙日军中将一名、少将一名、大佐两名），俘敌四百余人，击沉、击伤敌运输舰船九艘，缴获各种火炮十一门，步枪两千七百多枝。日军自己也承认：这次作战“付出的牺牲是过去作战不曾有过的”。
其次，显示了国民党军队的战斗力抗战以来连续败北的国民党军队，经过简化指挥机构、整训补充，其战斗力已基本恢复；同时，一改过去死守阵地、被动挨打的作法，增强了进攻意识。此次冬季攻势国民政府军事委员会共抽调了约七十一个师的强大兵力，向日军动了全面攻击，确是大出日军的预料。日军在作战役总结时也认为：这次冬季攻势的规模及国民党军队的战斗意志“远远过我方的预想，尤其是第三、五、九战区的反攻极为激烈”，“敌人的进攻意志极为顽强”，“经过四十天的时间一直到一月二十日左右，两军仍然不见胜负”。
同时希特勒也开始了他在第二次世界大战中的第二个错误，那就是是进攻苏联。
但是关于希特勒在二次世界大战中间犯得两个错误，张心一直都是表示相当的不理解，因为太不可思议了，而且那两个错误犯得是相当的低级。
第一个就是德国在法国的敦刻尔克那里的错误，加入时换做任何一个人来指挥这场作战的话，我详细绝大多数的人都会选择让军队继续的进军去消灭英法联军在欧洲大6上面的所有的部队，这样就可以最大限度的削弱英国和法国的力量，即使他们在最后选择反攻的话，他们也不会这么快的。如果要是在敦刻尔克把这里的英法联军给消灭掉，可能第二次世界大战就不会那么早的结束了。
第二个错误就是，德国在没有解决完西线的作战的情况下面，就去对苏联开战，打击都知道，两面作战在战争中式十分的犯忌的，而且非常的有可能就会变成腹背受敌，所以一个国家或者军队要不是强大到一定程度的情况下是绝对不会这样的选择就，就是在二十一世纪的美国，在那个时候够强大了吧，表面上是在阿富汗，在伊拉克各地的战场上面是风光无限，可是能，他最后还不是陷入到深深的泥潭之中么，最后不得不选择将更多的防卫交给北约来处理。
当然，这还不是最惊讶的，让张心感到了最惊讶的事情是，为什么一向严谨的日耳曼名族会挑起两次世界大战呢，这才是让张心赶到最不可思议的地方。
但是，事实就是这样的，张心不想去改变，其实张心的想法当时是想通过一些渠道向希特勒传递一些消息的，让他千万不要再敦刻尔克那里拐弯，那样到了中国远征军的时候，队在缅甸就可以有更多的自主权了，但是最后张心的理智还是战胜了一切，没有干这一件事情，
于是，德国就如历史上一般的时候，开始了对苏联的进攻。
而就在一九四零年德国战场上面打的是轰轰烈烈的时候，其实在中国国内也是相当的不平静啊。
尤其是张心和于洁每天忙得压根就顾不上回家，政治上和战场上面的双重考验让他们每天脸上的都是看不到什么笑容的的。
在当时的的中国年初生的最大的两件事情就是一个是三月三十日，汪精卫“中华民国国民政府”在南京成立，汪伪政权的正式成立，表明汪精卫集团完全沦为日本侵华的工具。接着为了对日本方面进行报复，蒋介石认命了日本被俘中将筱冢义男成为国民**军军事委员会总参谋部的高级顾问，双方开始针锋相对了。
就在这个时候，同时也是双方的情报人员开始对对方展开了大量的渗透，所以每天于洁在军统局里面忙得是丝毫的不可开交，还好于洁不是负责行动的，真要是那样的话，估计就该于洁亲自的向蒋介石来提请不干了。
但是，于洁在针对鬼子对我方的渗透方面实在是干的太漂亮了，不是因为别的，就是因为岛百合子，关于她的情况，张心亲自的向蒋介石做了汇报，最后岛百合子知道了自己是中国人以后，对此也是相当的愤怒，她没有想到的是日本人居然这么干，所以虽然她还不知道自己真正的身份是什么，但是经过蒋介石的批准，于洁的劝说，岛百合子答应了于洁的条件，开始正式的加入军统，成为了于洁另外的一个秘书，在此后于洁，孔令俊和岛百合子三个人在后面的日子里面是配合默契，屡立奇功，被后世的的人成为“军统三姝”。
而岛百合子完成的第一项任务就是关于她身世的具体资料的窃取工作，因为这个时候岛百合子被抓的消息已经传回了日本国内，所以她这个时候是回不了日本了，但是不怕，她成功的说服了很多他的同学，让他们去亲自的搞清楚自己的身世，这些同马上的就在日本国内开始行动了起来，再加上于洁在日本内线的支持，这一份资料没有费多少的时间就被这些从鬼子的间谍学校的优秀人才给偷了出来。
于洁拿到这份文件以后都快要高兴疯了，因为这就是证据啊，而且还一下子就能招募那么多的经过鬼子培训过的情报人员，你让于洁怎么能不高兴呢。
洁马上的和贺耀祖申请向外界公布这个计划，她要向世界人民宣布这一消息，贺耀祖同意了于洁的计划。
于是，孔令俊马上的就开始和在重庆的各大媒体取得了联系，并且由孔令俊和岛百合子，亲自的向个高媒体说明了情况，第二天，重庆的各大报纸就已经全部的刊登了这个消息，同时也迅的流传到了世界各地，一下子弄得鬼子是相当的火大啊，本来汪精卫过去以后，鬼子是非常的高兴的，但是没有想到，高兴的事情只是一点点，让他们烦恼的事情居然是那么的多。于是为了报复国民政府，枣宜会战如期的开始，此时的张心是真的十分的希望就能赶过去参加这场战斗啊，可是没用，蒋介石不放人，因为那里有一个比张心级别跟高的人在那里了，就是李宗仁。
其实不只是这个时候了，早在去年还在针对那场鬼子的特务行动的时候，张心就好几次的在蒋介石的面前要求重新的上战场了，因为看见在前线是一个打仗接着一个打仗打的，让张心心痒痒的啊，都快憋死了。
一九三九年十月月，各战区的国民党部队已完成了第一、第二期整训，国民政府军事委员会（以下简称“军委会”）决定以第二、第三、第五、第九战区为主攻地区，第一、第四、第八、第十、鲁苏、冀察战区为助攻地区。一九三九年十一月中旬，军委会向各战区下达作战任务：
“一、第一战区：攻击开封、博爱，牵制敌人。
二、第二战区：应先切实截断正太、同蒲两铁路之交通，并肃清晋南三角地带之敌。三、第三战区：以主力约十一个师，截断长江交通，分向湖口、马当、东流、贵池、大通、铜陵、荻港间，伺隙进攻，一举突进江岸，占领坚固阵地；并以轻重火力及敷设水雷，封锁长江。四、第四战区：应以一部相机攻略潮、汕，主力扫荡广九路及南宁之敌。五、第五战区：扫荡平汉线南段信阳、武汉间之敌，进取汉口；并向汉宜公路之敌攻击，截断襄花、汉宜两公路之交通。六、第八战区：应以一部协同第二战区作战，主力攻击归绥附近之敌。七、第九战区：向粤汉北段正面之敌攻击，重点指向蒲圻、咸宁一带，并向武昌挺进；同时攻击南昌及南浔铁路，进击瑞昌、九江之敌。八、第十战区：仍任原河防；并依晋南三角地带攻击之进展，准备以一部渡河扩张战果。九、鲁苏战区：应以广正面由东西两面向泰安、临城间及铜山、滁县间攻击，以策应沿江之作战。十、冀察战区：应以主力切断保定、邢台间及石家庄附近敌之交通；一部切断沧县、德县附近敌之交通，以策应山西方面之作战”。各战区遵令分别向当面之敌动攻击。
第一战区：曾攻入开封、沁阳、商邱等地，歼敌颇多。由于该战区“奉命唯谨，永往迈进”，受到了军委会的嘉奖。
第二战区：曾克复闻喜、绛县、夏县、翼县、黎城、涉县、潞城等地。因日军提前动进攻，打乱了该战区的作战计划，故战果较
第三战区：曾攻入南昌、杭州、富阳、余杭等城市，并曾短期切断长江水运。日军也承认：因为“准备工作尚未完成”，由于受到国民党军队的突然袭击，致使“扬子江（长江旧称——笔者注）航路在大通前面一时被切断”。当时，“战场上硝烟弥漫，杀声震天，枪炮轰鸣，数里外可闻”。但该战区只同日军激战三昼夜即被迫退回原防区，“至其任务未成”，受到军委会的严责，第五十军军长郭勋祺被撤职。
第四战区：曾攻克翁源、英德、从化等地，并配合国民政府军事委员会桂南行营夺占昆仑关，歼灭日军第五师团第二十一旅团五千余人，击毙少将旅团长中村正雄。但该战区“丧师折兵，遗弃仓库辎重，损失至巨”，受到军委会的批评。
第五战区：该战区攻势凌厉，曾攻占王家岭、汪家河等坚固据点，日军伤亡惨重。日军记载道：“一直到十二月下旬，敌人对信阳、应山的进攻从未停止”，防守信阳、应山的第三师团及防守襄河河畔的第十三师团在整个冬季攻势中“受到敌军顽强、频繁反复进攻”，日军损失兵员、武器甚巨。
第八战区：该战区之傅作义部曾攻入包头，并克复五原、临河等地，共歼灭日军四千六百余人，击毙日军水川伊夫中将（为国民党军队所击毙的第一名日军中将）及两名大佐，日军自己也不得不承认受到的打击是十分沉重的。
第九战区：曾攻克崇阳、靖安等地，并给予当面之敌——日军第十一军以沉重的打击。日军第十一军司令官冈村宁次回忆道：该军在冬季攻势中作战“非常辛苦”，守卫崇阳、通城的第六师团自始至终都受到国民党军队的“顽强、频繁反复进攻”。
第十战区、冀察战区、鲁苏战区均无较大动作。
以上的战斗被国民政府成为“冬季攻势”看的热闹吧，那么多的仗要打，偏偏就是张心一仗都没有捞上，只是在重庆去抓几个特务，把张心当时就给郁闷的，于是就全部的把火到了鬼子的间谍上面去了。
但是，张心看到自己这些同学们打的很好，张心也是十分的高兴啊，提起这个“冬季攻势”不得不说的一场战役就是“昆仑关大捷”了。
一九三九年秋天，日军为封锁中国后方，阻止中国取道越南运送物资，同时积极准备动桂南战役，以侵占中国通往西南大后方的沿海交通线。十一月十五日，日军集结十余万人，由北部湾开拔，向广东北海（今广西壮族自治区）大举进犯。日军第五师团及台湾旅团主力在海、空军掩护下，在钦州湾登6。十一月十六日登6日军占领防城，十七日占领钦州。十一月二十四日，日军第五师团第十二旅团在空军掩护下，攻占南宁。随后，日军北犯桂南要隘昆仑关。昆仑关在南宁东北五十公里处，山峦起伏，地势险要。从南宁至柳州的公路从此通过，是由桂南进入桂中腹地必经之道，是南宁的重要门户。从十一月二十九日起，日本空军出动五六十架飞机分批轮番轰炸中国守军阵地。十二月四日，日军占领昆仑关，即以一个旅团的精锐部队扼守，并在该关以北的仙女山、老毛岭、四四一、六五三、六oo、罗塘南等高地，以及立别岭、枯桃岭等地，修筑据点式的堡垒工事，企图固守。双方处于对峙状态。
十二月十六日，国民党第五军军长杜聿明奉命率部担任对邕宾路的正面攻击，意在先行击破昆仑关及八塘附近之敌。其作战部署是:以郑洞国荣誉第一师正面战斗；戴安澜二oo师为总预备队；邱清泉新编第二十二师迂回敌后进出南宁以北，向六塘守敌攻击，以截断南宁、昆仑关交通联络，孤立昆仑关之敌。十二月十八日，第五军在战车、炮火掩护下，对昆仑关日军起攻击。郑洞国师与日军展开白刃战，先占领仙女山。当晚，各部乘胜夜袭，相继占领老毛岭、万福村、四四一等高地，最后攻占昆仑关。十九日午后，日军在飞机掩护下，进行反扑，夺取昆仑关。双方展开反复争夺。二十七日，是昆仑关争夺战最激烈的一天，中国空军第三大队出动六架飞机支援6军战斗。双方伤亡甚重。杜聿明经过缜密的观测，了解昆仑关周围地形和敌阵地兵力火力，决定采取‘要塞式攻击法‘，逐步缩包围圈。其部署是:令第二oo师副师长彭壁生率部从公路左侧越过昆仑关，形成包围之势；邱清泉师把战车埋伏在公路两旁的丛林地带；郑洞国师则加强右翼攻势，进入昆仑关内敌军纵深阵地，将敌指挥部及炮兵阵地摧毁，并乘胜攻击，大败敌军。
经过十八天的激战，至三十一日日军被迫向九塘方面退却。昆仑关战役胜利结束。据日本战后公布的材料说，此役日军第十二旅团班长及军官死亡达百分之八十五以上，士兵死亡四千余人。旅团长中村正雄在昆仑关南五公里的九塘被郑洞国师第三团击毙。中村正雄临死前在日记本上写道:“帝国皇军第五师团第十二旅团，之所以在日俄战争中获得了‘钢军‘的称号，那是因为我的顽强战胜了俄国人的顽强。但是，在昆仑关，我应该承认，我遇到了一支比俄国更强的军队。昆仑关战役是国民党正面战场自武汉失守以来取得的一次重大胜利。”
冬季攻势是抗日战争相持阶段中，国民党军队动的一场大规模的、进攻性的战役。这次战役对今后的战争双方都带来了深远的影响。
中国方面：先，牵制和消灭了日军大量的有生力量冬季攻势历时三个多月，国民党军队直接参战兵力达五十五万余人，出击一千零五十次，与敌作战一千三百四十次，歼灭日军两万多人（其中击毙日军中将一名、少将一名、大佐两名），俘敌四百余人，击沉、击伤敌运输舰船九艘，缴获各种火炮十一门，步枪两千七百多枝。日军自己也承认：这次作战“付出的牺牲是过去作战不曾有过的”。
其次，显示了国民党军队的战斗力抗战以来连续败北的国民党军队，经过简化指挥机构、整训补充，其战斗力已基本恢复；同时，一改过去死守阵地、被动挨打的作法，增强了进攻意识。此次冬季攻势国民政府军事委员会共抽调了约七十一个师的强大兵力，向日军动了全面攻击，确是大出日军的预料。日军在作战役总结时也认为：这次冬季攻势的规模及国民党军队的战斗意志“远远过我方的预想，尤其是第三、五、九战区的反攻极为激烈”，“敌人的进攻意志极为顽强”，“经过四十天的时间一直到一月二十日左右，两军仍然不见胜负”。
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