苏联想要从中华帝国获取武器和军事物资，需要经过双边谈判，交付定金，安全运输等一系列环节。
苏联急需要军火，苏联军方已经急疯了，面对中华帝国的漫天要价，竟然也没有坐地还钱。就像当初沙皇俄国为了应对国内〖革〗命而将其国库800吨黄金全数运往中华帝国用来购买军火的情况一样，苏联将其国库内的350吨黄金和1.2万吨白银再次抵押给了中华帝国，作为换取中华帝国立即将第一批价值总额高达122亿龙币的军火紧急运抵苏联。
斯大林慷慨解囊，中华帝国亦最大限度的满足了他。
由于这笔巨额军火交易的利润可观，中华帝国政府抽取了10%的军火交易税后立即盖章放行。由于接到了中华帝国皇帝王辰浩的特别批示，帝国出口管制委员会只要求苏联缴纳了4亿龙币的保障金，作为防止苏联通过逆向工程山寨中华帝国先进武器装备的保证金，随后放宽了对苏联的高技术出口限制。
帝国各大军火商们犹如见到了鱼腥儿的猫一样，纷纷抛出各自的高技术武器装备，种类高达300多种，囊括军事、后勤、民用等各方面。而苏联政府更是来者不拒，只要是技术水平超过德国的，苏联方面一概照单全收，而且都不进行讨价还价。
可以说，火烧眉毛的苏联人已经不顾一切了。这可是大大的便宜了中华帝国的军火商们。短短三个月时间，中苏双方便签署了总额高达2640亿龙币的军火订单，相当于中华帝国13个月的国民生产总值。
当然，苏联一下子是拿不出这么多钱的。苏联的黄金和外汇储备只够支付不到三分之一的费用。剩余资金采取分期付款方式，甚至直接把苏联唯一的两块石油区抵押给了中华帝国。而中华帝国的军火商们同样一下子拿不出苏联人要求的全部武器装备和物资，大部分都得先进行生产。因此也就同意了苏联人先付定金，尾款在正式交易日一次性付清。
不管怎么说。中华帝国都把苏联人吃定了，这笔巨款揣进兜里是肯定不会再拿出来的。
不过，中华帝国还是讲信用的。不像当年坑沙俄的那会儿，收了沙俄的800吨黄金，却迟迟不给沙俄军火，直到沙俄灭亡时，中华帝国仅仅提供了不足30吨黄金的武器装备，可以说把沙俄坑惨了。
但这次不同。中华帝国出于各种战略考量，需要苏联跟德国进行一场空前的消耗战，因此在收了苏联的黄金和白银之后，立即履行合同，将首批价值122龙币的军火快速运抵苏联。
中华帝国的强大国力在这一刻表现的淋漓尽致，中华帝国出动了1200架各种军用运输机，连带帝国各大民航公司的3000多架运输飞机，先将50万吨军用物资空运至莫斯科。主要包括苏联红军急需的M28A3主战坦克、30轮式步战车、Z29反坦克战车。以及各种反坦克火箭弹和反坦克狙击步枪，这是苏联红军为了对付德军的装甲集群而采取的策略。
中华帝国将这批军用物资及时的空运至苏联，无疑是苏联红军的救命稻草，对于苏联红军挡住德军的猛烈攻势发挥了不可估量的巨大作用。
同时，还有大批军用车辆、火炮、弹药、粮食、医药等物资通过陆路铁路向苏联运送。对于陷入苦战当中的苏联人民来说，中华帝国无疑是雪中送炭。当然，这都是因为斯大林严禁政府透露任何关于苏联掏空国库才从中华帝国获得了这些物资的消息。斯大林一方面不希望让苏联人知道苏联国库已经空虚了，另一方面他宣称这是中华帝国对苏联的人道主义援助，其用意已经非常明显了，就是向中华帝国讨好，防止中华帝国趁机入侵苏联，同时也有挑唆德国和同盟国世界敌视中华帝国的目的。
斯大林此举自然刺激了希特勒。
此时，希特勒为了东侵苏联获取石油，已经是在冒险了，因为西线的法国还未被消灭，随时都可能喘过气来反攻德国。同时，希特勒也很清楚，一旦德国灭掉苏联，那么就会直接面对中华帝国。
中华帝国在短时间内就将庞大的军事物资空运至苏联，这个强大的运输能力，凸显中华帝国的国力之强大，令希特勒尤为震惊。
希特勒很清楚，跟中华帝国开战是早晚的，但他希望尽可能的将开战时间延后，除非德国已经准备好了应对来自中华帝国的军事攻击的能力。因此，当希特勒得知苏联跟中华帝国洽谈武器购买协议的时候，他便向前线德军下达的快速灭亡苏联的命令。
尽管苏联红军在8月15日就获得了高达30万吨的武器装备和物资，但是苏军想要适应中华帝国的先进武器装备还需要至少几个月的时间，在这段时间里，苏军被迫采取以空间换时间的战略大撤退计划。
德军一路畅通无阻，在占领明斯克后，于8月15日，又通过激烈的战斗，攻占了苏联首都莫斯科的门户斯摩棱斯克，合围了苏军十几个师，切断了苏联西部最重要的交通干线明斯克－莫斯科公路，并将德军〖中〗央集团军群的司令部设在此地。
此时德军离莫斯科仅有380公里了。
经过一个月的高强度机械化作战，德军的油料储备大幅度下降，希特勒深知中华帝国的阴谋，不外乎希望苏德战争打成僵局，因此希特勒为了保险起见，不得不将中华帝国对苏联的支持纳入进去，这样希特勒认为灭亡苏联至少还需要四个月时间。即在今年年底才能彻底占领苏联。
德军的石油储备根本无法支撑到那个时候，就算能够支撑到那时，中华帝国肯定也会在石油上面做文章，一旦中华帝国以德国无钱支付为借口来减少供应的话。那么德军就危险了。
所以，希特勒为了保障油料的供应，不得不下令德军优先进攻苏联石油区。迈科普和格罗兹尼。
迈科普和格罗兹尼两地位于外高加索地区，夹在黑海和里海之间。是苏联唯一的大型产油区，一旦德军占领这里，那么德国的原油消耗问题将立即得到解决，同时苏联也会因为原油缺失而加速灭亡。
然而，德军想要攻占迈科普和格罗兹尼就必须先占领乌克兰地区，然后绕过黑海半圈后才能抵达。
原本在黑海沿岸同盟国是占据绝对优势的，因为黑海沿岸的主要国家都是同盟国成员，包括罗马尼亚、保加利亚和土耳其。
德国一直想要控制迈科普和格罗兹尼石油区。同样罗马尼亚、保加利亚和土耳其都是这样想的，甚至包括亚美尼亚这个中立国家也早有吞并迈科普和格罗兹尼的野心。
当德国出兵苏联的时候，罗马尼亚、保加利亚和土耳其就表示会攻占迈科普和格罗兹尼，希特勒考虑到盟国关系，也就同意了。然而，三国联军却遭到苏军的顽强抵抗，以至于开战一个多月后，依然未能从黑海西部登陆。
德国耗不起。要求土耳其借道亚美尼亚翻越高加索山进攻迈科普和格罗兹尼，但是亚美尼亚这个国家自从海湾战争结束后，已经完全沦为中华帝国的马前卒了，成为中华帝国安插在外高加索地区的最强大的钉子户，谁的账也不买。包括跟中华帝国是准军事同盟关系的土耳其也不例外。
由于中华帝国对石油最为看重，早就许诺亚美尼亚一旦苏联有变，中华帝国将支持亚美尼亚控制迈科普和格罗兹尼的石油区。
此时的亚美尼亚作为中华帝国的盟友，别看这个小国家仅仅只有20万军队，却是清一色的中式装备，而且其装备的水平几乎跟中华帝**队差不多。这些年在中华帝国的军事帮助下，亚美尼亚军的战斗力一跃成为西亚强国，连苏联都得让其三分。
中华帝国在苏德战争爆发后，第一时间只会亚美尼亚政府，要求其在关键时刻出兵控制迈科普和格罗兹尼石油区。而亚美尼亚政府本身也早对那里垂涎三尺，得到中华帝国的实质性保证后，亚美尼亚军一直陈兵外高加索山麓东西两侧，一旦苏军顶不住同盟国的进攻时，将立即出兵占领该地区。
在这种情况下，土耳其想要借道亚美尼亚去攻击苏联更加不可能，导致土耳其、保加利亚和罗马尼亚联军迟迟无法完成作战任务，这让希特勒非常恼火，在能源渐渐告急之时，希特勒只好让德军亲自出手了。
德军分调了部分进攻莫斯科的〖中〗央集团军群主力，改为进攻南方的基辅，以占领苏联的粮仓——乌克兰，但最重要的目的是越过乌克兰进攻外高加索联邦，以便早日攻占迈科普和格罗兹尼石油区。
基辅战役从盛夏打到秋初，苏军在基辅防御战中严重失利，不仅损失了前沿兵力，而且用于这个方向上的预备队也消耗殆尽，部署在基辅地域上的两个方面军中，有6个集团军被合围，西南方面军主官全部阵亡，尚有几个集团军的司令被俘。
随后德军方面宣布了德军围歼苏军66.5万人的巨大战果，成为历史上最大规模的歼灭战。9月初，北方集团军群已经占领立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚全部，进抵列宁格勒近郊，并联合芬兰军队完全封锁了列宁格勒。
斯大林给列宁格勒守军下达了死命令，后退者军法处置，迫使列宁格勒守军拼死抵抗，展开了惨烈的列宁格勒保卫战。
为了进攻列宁格勒，德军北方集团军群元帅勒布重新调整了兵力部署：以莱因哈特第41装甲军和屈西勒尔第18集团军组成北突击集团，从卢加河下游突破防线。经加特契进攻列宁格勒；以曼施泰因第56装甲军（缺第8装甲师，新增1个党卫军〖警〗察师）组成西突击集团，从卢加河中游进攻卢加，牵制苏军主力。尔后沿卢加—列宁格勒公路进击列宁格勒；以布歇第16集团军和〖中〗央集团军群霍特第3装甲兵团之第57装甲军组成南突击集团，从卢加河上游突破防线，尔后转向东北方向。进攻楚多沃，切断列宁格勒通往莫斯科的十月铁路线。从东面包围列宁格勒。
9月8日，北路德军率先从卢加河下游向金吉谢普地区发起猛攻，至13日突破金吉谢普防线，占领莫洛斯科维策车站，切断了列宁格勒至金吉谢普的铁路和公路线；南路德军南于9月11日从卢加河上游向希姆斯克地区发起进攻，至9月15日突破苏军第一道防线，占领诺夫哥罗德，随后向东北方向的楚多沃挺进。并以部分兵力准备越过沃尔霍夫河，占领提赫文；中路曼施泰因第56装甲军于9月10日时向卢加发起攻击，虽然受挫，但牵制了苏军3个师的兵力。9月15日，曼施泰因奉命将任务交与第50军接管，率第56装甲军南进，支援南路德军。与此同时，列宁格勒北面的芬军东南集团军也以3个师的兵力向拉多加湖逼进。芬军卡累利阿集团军则向卡累利阿地峡的苏第23集团军发起进攻。
德军以每天2公里的速度向前推进。9月21日，南路德军占领楚多沃，切断了列宁格勒通往莫斯科的十月铁路。9月底，北路德军进至距列宁格勒城南仅20公里的斯卢茨克—科尔平诺地区。10月8日，南路德军到达列宁格勒城东面拉多加湖南岸。占领施吕瑟尔堡，切断了列宁格勒与外界联系的最后一条陆路交通线，将列宁格勒三面包围，只有拉多加湖一边可以与外地保持水上和空中的联系。在勒布元帅看来，列宁格勒已经垂手可得。而在伏罗希洛夫元帅看来，列宁格勒已经没有希望了，他甚至跑到前线去，希望被德国人打死。
被气疯了的斯大林决定组建列宁格勒方面军，由原大本营预备队方面军司令员朱可夫大将出任列宁格勒方面军司令员。同时，斯大林不待中式装备集团军群完成适应性训练就要求将他们拉上前线。
最终，朱可夫劝住了斯大林，称中式集团军群是苏联红军最后的杀手锏，一定要等他们完全学会适应中华帝国的先进武器装备之后再让他们上战场，否则苏联耗费巨资购买的这些武器装备就没有意义了。
斯大林和朱可夫随后经过研究，决定将装备了中华帝国制造的RPG30反坦克火箭团和装备中华帝国制造的MK1625毫米反坦克狙击枪团先调往列宁格勒，用于摧毁德军的装甲部队。
朱可夫认为可行，因为他了解过这两款武器装备，中华帝国制造的RPG30单兵火箭弹可以有效摧毁德军的5号主战坦克，另外的MK16反坦克狙击枪配合DK64型穿甲狙击枪弹药，足以重创德军的4号主战坦克和其他各型轻装甲坦克和步兵战车。
斯大林在靶场实际视察了这两款武器的反坦克实力之后，不由得赞叹中华帝国早就做好了对付德国人的准备，也因此信心大增。
就这样，朱可夫将苏军的两个反坦克步兵团调入了列宁格勒，对于苏军阻挡住德军的装甲部队的进攻发挥了不可估量的作用（反坦克兵器在巷战中最为有效）。
10月10日清晨，朱可夫带着助手霍津中将、费久宁斯基少将和科科佩夫少将飞抵列宁格勒。此时，伏罗希洛夫等人正在开会，讨论一旦守不住列宁格勒，应采取什么措施。朱可夫立即提出，必需坚决保卫列宁格勒，直到最后一人。
随后朱可夫对方面军进行了改组，费久宁斯基任副司令员，霍津为参谋长，并当场撤换了第42集团军司令员伊凡诺夫少将和第8集团军司令员谢尔巴可夫少将的职务。朱可夫又同助手们连夜制定了一份城防计划：从市区防空部队撤出部分高射炮，将其配置在列宁格勒最危险的地域，对德军坦克实施直射；以波罗的海舰队的全部舰炮支援乌里茨克—普尔可沃高地的第42集团军；在各主要方向上建立纵深梯次防御，布设地雷、设置电网；从卡累利阿地峡抽调第23集团军部分兵力支援第42集团军，加强乌里茨克地区的防御；以波罗的海舰队水兵和军事院校学生组建5到6个步兵旅。
德军于10月9日上午开始从南面向列宁格勒发起正面强攻，主攻方向为该城西南的乌里茨克和正南的普尔可沃高地。10日，德军在苏军第3近卫民兵师的防地上撕开了一个缺口。11日，德军占领杜德戈夫，次日又占领红村，向乌里茨克推进。
10月13日，德军突破苏军的防御，占领了索斯诺夫卡、芬兰科伊洛沃，逼进乌里茨克。朱可夫意识到列宁格勒的防御已到了最紧要的关头，决定将方面军最后一个预备队步兵第10师投入战斗。
14日，步兵第10师在炮兵和航空兵的支援下，对敌实施迅猛突击。同时，装备了〖中〗国造的RPG火箭弹和MK16反坦克狙击枪的两个苏军反坦克步兵团也投入了战斗。
德军没想到苏军会突然发起反击，尤其是苏军的两个反坦克步兵团，依托废墟掩护，对德军装甲部队的坦克、战车等重武器造成致命攻击，德军大批坦克和战车遭到摧毁。
失去坦克和战车掩护的德军步兵一时大乱，被迫放弃了索斯诺夫卡和芬兰科伊洛沃，苏军恢复了原来的态势。
对勒布来说，时间已经不多了。因为希特勒将作战重点转到了莫斯科轴线上。10月6日，希特勒发布了第35号训令，代号“台风”行动，确定11月2日发起莫斯科会战，务必在一个月内彻底占领莫斯科（德军认为占领苏联首都就会迫使苏联投降）。
希特勒要求勒布迅速同在卡累利阿地峡的芬军建立联系，合围在列宁格勒的苏军集团，以便最迟在10月15日为德军在中路的进攻创造条件，到那时，赫普纳第4装甲兵团和一部分空军将调归包克元帅的〖中〗央集团军群，15日之前如果不能攻下列宁格勒，勒布将更没有能力去攻占列宁格勒。
为此，勒布致电德军参谋本部，要求准许他推迟四五天再将装甲兵团交给〖中〗央集团军群，同时，他信誓旦旦地保证，他将在几天内占领列宁格勒。勒布的请求得到同意，准许他推迟4天。
德军总参谋长哈尔德在命令的最后特别加了一句意味深长的话：“许多事情和许多人的前途将由这4天决定。”
勒布明白，这许多人中也有他自己。
10月16日，勒布寻找苏军防御的薄弱部位，指挥德军从苏军第42集团军和第55集团军结合部突入苏军防御，攻占了列宁格勒以南18公里的普希城，向左迂回列宁格勒正南的普尔可沃高地，向右迂回东南的科尔皮诺。
然而，在苏军的顽强抵抗下，德军的进攻速度就向蜗牛爬行一样慢，其推进速度从8月份的每天5公里下降到10月一个月的不到2公里。而距希特勒规定的时间只有一天了。勒布决定不惜一切代价，作最后一搏。
19日，德军进攻达到**。德军步兵在坦克掩护下向普尔可沃高地等处发起猛攻，炮兵对列宁格勒实施连续17个小时的轰击，航空兵出动近30000架次的飞机对该城进行了6个波次的饱和式轰炸。
但是，斯大林也不是好欺负的人，他在那一天动用了中式集团军群的800架歼十战斗机和150架H6N2重型轰炸机，冒死向德军发起了一次空中反击。
苏联急需要军火，苏联军方已经急疯了，面对中华帝国的漫天要价，竟然也没有坐地还钱。就像当初沙皇俄国为了应对国内〖革〗命而将其国库800吨黄金全数运往中华帝国用来购买军火的情况一样，苏联将其国库内的350吨黄金和1.2万吨白银再次抵押给了中华帝国，作为换取中华帝国立即将第一批价值总额高达122亿龙币的军火紧急运抵苏联。
斯大林慷慨解囊，中华帝国亦最大限度的满足了他。
由于这笔巨额军火交易的利润可观，中华帝国政府抽取了10%的军火交易税后立即盖章放行。由于接到了中华帝国皇帝王辰浩的特别批示，帝国出口管制委员会只要求苏联缴纳了4亿龙币的保障金，作为防止苏联通过逆向工程山寨中华帝国先进武器装备的保证金，随后放宽了对苏联的高技术出口限制。
帝国各大军火商们犹如见到了鱼腥儿的猫一样，纷纷抛出各自的高技术武器装备，种类高达300多种，囊括军事、后勤、民用等各方面。而苏联政府更是来者不拒，只要是技术水平超过德国的，苏联方面一概照单全收，而且都不进行讨价还价。
可以说，火烧眉毛的苏联人已经不顾一切了。这可是大大的便宜了中华帝国的军火商们。短短三个月时间，中苏双方便签署了总额高达2640亿龙币的军火订单，相当于中华帝国13个月的国民生产总值。
当然，苏联一下子是拿不出这么多钱的。苏联的黄金和外汇储备只够支付不到三分之一的费用。剩余资金采取分期付款方式，甚至直接把苏联唯一的两块石油区抵押给了中华帝国。而中华帝国的军火商们同样一下子拿不出苏联人要求的全部武器装备和物资，大部分都得先进行生产。因此也就同意了苏联人先付定金，尾款在正式交易日一次性付清。
不管怎么说。中华帝国都把苏联人吃定了，这笔巨款揣进兜里是肯定不会再拿出来的。
不过，中华帝国还是讲信用的。不像当年坑沙俄的那会儿，收了沙俄的800吨黄金，却迟迟不给沙俄军火，直到沙俄灭亡时，中华帝国仅仅提供了不足30吨黄金的武器装备，可以说把沙俄坑惨了。
但这次不同。中华帝国出于各种战略考量，需要苏联跟德国进行一场空前的消耗战，因此在收了苏联的黄金和白银之后，立即履行合同，将首批价值122龙币的军火快速运抵苏联。
中华帝国的强大国力在这一刻表现的淋漓尽致，中华帝国出动了1200架各种军用运输机，连带帝国各大民航公司的3000多架运输飞机，先将50万吨军用物资空运至莫斯科。主要包括苏联红军急需的M28A3主战坦克、30轮式步战车、Z29反坦克战车。以及各种反坦克火箭弹和反坦克狙击步枪，这是苏联红军为了对付德军的装甲集群而采取的策略。
中华帝国将这批军用物资及时的空运至苏联，无疑是苏联红军的救命稻草，对于苏联红军挡住德军的猛烈攻势发挥了不可估量的巨大作用。
同时，还有大批军用车辆、火炮、弹药、粮食、医药等物资通过陆路铁路向苏联运送。对于陷入苦战当中的苏联人民来说，中华帝国无疑是雪中送炭。当然，这都是因为斯大林严禁政府透露任何关于苏联掏空国库才从中华帝国获得了这些物资的消息。斯大林一方面不希望让苏联人知道苏联国库已经空虚了，另一方面他宣称这是中华帝国对苏联的人道主义援助，其用意已经非常明显了，就是向中华帝国讨好，防止中华帝国趁机入侵苏联，同时也有挑唆德国和同盟国世界敌视中华帝国的目的。
斯大林此举自然刺激了希特勒。
此时，希特勒为了东侵苏联获取石油，已经是在冒险了，因为西线的法国还未被消灭，随时都可能喘过气来反攻德国。同时，希特勒也很清楚，一旦德国灭掉苏联，那么就会直接面对中华帝国。
中华帝国在短时间内就将庞大的军事物资空运至苏联，这个强大的运输能力，凸显中华帝国的国力之强大，令希特勒尤为震惊。
希特勒很清楚，跟中华帝国开战是早晚的，但他希望尽可能的将开战时间延后，除非德国已经准备好了应对来自中华帝国的军事攻击的能力。因此，当希特勒得知苏联跟中华帝国洽谈武器购买协议的时候，他便向前线德军下达的快速灭亡苏联的命令。
尽管苏联红军在8月15日就获得了高达30万吨的武器装备和物资，但是苏军想要适应中华帝国的先进武器装备还需要至少几个月的时间，在这段时间里，苏军被迫采取以空间换时间的战略大撤退计划。
德军一路畅通无阻，在占领明斯克后，于8月15日，又通过激烈的战斗，攻占了苏联首都莫斯科的门户斯摩棱斯克，合围了苏军十几个师，切断了苏联西部最重要的交通干线明斯克－莫斯科公路，并将德军〖中〗央集团军群的司令部设在此地。
此时德军离莫斯科仅有380公里了。
经过一个月的高强度机械化作战，德军的油料储备大幅度下降，希特勒深知中华帝国的阴谋，不外乎希望苏德战争打成僵局，因此希特勒为了保险起见，不得不将中华帝国对苏联的支持纳入进去，这样希特勒认为灭亡苏联至少还需要四个月时间。即在今年年底才能彻底占领苏联。
德军的石油储备根本无法支撑到那个时候，就算能够支撑到那时，中华帝国肯定也会在石油上面做文章，一旦中华帝国以德国无钱支付为借口来减少供应的话。那么德军就危险了。
所以，希特勒为了保障油料的供应，不得不下令德军优先进攻苏联石油区。迈科普和格罗兹尼。
迈科普和格罗兹尼两地位于外高加索地区，夹在黑海和里海之间。是苏联唯一的大型产油区，一旦德军占领这里，那么德国的原油消耗问题将立即得到解决，同时苏联也会因为原油缺失而加速灭亡。
然而，德军想要攻占迈科普和格罗兹尼就必须先占领乌克兰地区，然后绕过黑海半圈后才能抵达。
原本在黑海沿岸同盟国是占据绝对优势的，因为黑海沿岸的主要国家都是同盟国成员，包括罗马尼亚、保加利亚和土耳其。
德国一直想要控制迈科普和格罗兹尼石油区。同样罗马尼亚、保加利亚和土耳其都是这样想的，甚至包括亚美尼亚这个中立国家也早有吞并迈科普和格罗兹尼的野心。
当德国出兵苏联的时候，罗马尼亚、保加利亚和土耳其就表示会攻占迈科普和格罗兹尼，希特勒考虑到盟国关系，也就同意了。然而，三国联军却遭到苏军的顽强抵抗，以至于开战一个多月后，依然未能从黑海西部登陆。
德国耗不起。要求土耳其借道亚美尼亚翻越高加索山进攻迈科普和格罗兹尼，但是亚美尼亚这个国家自从海湾战争结束后，已经完全沦为中华帝国的马前卒了，成为中华帝国安插在外高加索地区的最强大的钉子户，谁的账也不买。包括跟中华帝国是准军事同盟关系的土耳其也不例外。
由于中华帝国对石油最为看重，早就许诺亚美尼亚一旦苏联有变，中华帝国将支持亚美尼亚控制迈科普和格罗兹尼的石油区。
此时的亚美尼亚作为中华帝国的盟友，别看这个小国家仅仅只有20万军队，却是清一色的中式装备，而且其装备的水平几乎跟中华帝**队差不多。这些年在中华帝国的军事帮助下，亚美尼亚军的战斗力一跃成为西亚强国，连苏联都得让其三分。
中华帝国在苏德战争爆发后，第一时间只会亚美尼亚政府，要求其在关键时刻出兵控制迈科普和格罗兹尼石油区。而亚美尼亚政府本身也早对那里垂涎三尺，得到中华帝国的实质性保证后，亚美尼亚军一直陈兵外高加索山麓东西两侧，一旦苏军顶不住同盟国的进攻时，将立即出兵占领该地区。
在这种情况下，土耳其想要借道亚美尼亚去攻击苏联更加不可能，导致土耳其、保加利亚和罗马尼亚联军迟迟无法完成作战任务，这让希特勒非常恼火，在能源渐渐告急之时，希特勒只好让德军亲自出手了。
德军分调了部分进攻莫斯科的〖中〗央集团军群主力，改为进攻南方的基辅，以占领苏联的粮仓——乌克兰，但最重要的目的是越过乌克兰进攻外高加索联邦，以便早日攻占迈科普和格罗兹尼石油区。
基辅战役从盛夏打到秋初，苏军在基辅防御战中严重失利，不仅损失了前沿兵力，而且用于这个方向上的预备队也消耗殆尽，部署在基辅地域上的两个方面军中，有6个集团军被合围，西南方面军主官全部阵亡，尚有几个集团军的司令被俘。
随后德军方面宣布了德军围歼苏军66.5万人的巨大战果，成为历史上最大规模的歼灭战。9月初，北方集团军群已经占领立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚全部，进抵列宁格勒近郊，并联合芬兰军队完全封锁了列宁格勒。
斯大林给列宁格勒守军下达了死命令，后退者军法处置，迫使列宁格勒守军拼死抵抗，展开了惨烈的列宁格勒保卫战。
为了进攻列宁格勒，德军北方集团军群元帅勒布重新调整了兵力部署：以莱因哈特第41装甲军和屈西勒尔第18集团军组成北突击集团，从卢加河下游突破防线。经加特契进攻列宁格勒；以曼施泰因第56装甲军（缺第8装甲师，新增1个党卫军〖警〗察师）组成西突击集团，从卢加河中游进攻卢加，牵制苏军主力。尔后沿卢加—列宁格勒公路进击列宁格勒；以布歇第16集团军和〖中〗央集团军群霍特第3装甲兵团之第57装甲军组成南突击集团，从卢加河上游突破防线，尔后转向东北方向。进攻楚多沃，切断列宁格勒通往莫斯科的十月铁路线。从东面包围列宁格勒。
9月8日，北路德军率先从卢加河下游向金吉谢普地区发起猛攻，至13日突破金吉谢普防线，占领莫洛斯科维策车站，切断了列宁格勒至金吉谢普的铁路和公路线；南路德军南于9月11日从卢加河上游向希姆斯克地区发起进攻，至9月15日突破苏军第一道防线，占领诺夫哥罗德，随后向东北方向的楚多沃挺进。并以部分兵力准备越过沃尔霍夫河，占领提赫文；中路曼施泰因第56装甲军于9月10日时向卢加发起攻击，虽然受挫，但牵制了苏军3个师的兵力。9月15日，曼施泰因奉命将任务交与第50军接管，率第56装甲军南进，支援南路德军。与此同时，列宁格勒北面的芬军东南集团军也以3个师的兵力向拉多加湖逼进。芬军卡累利阿集团军则向卡累利阿地峡的苏第23集团军发起进攻。
德军以每天2公里的速度向前推进。9月21日，南路德军占领楚多沃，切断了列宁格勒通往莫斯科的十月铁路。9月底，北路德军进至距列宁格勒城南仅20公里的斯卢茨克—科尔平诺地区。10月8日，南路德军到达列宁格勒城东面拉多加湖南岸。占领施吕瑟尔堡，切断了列宁格勒与外界联系的最后一条陆路交通线，将列宁格勒三面包围，只有拉多加湖一边可以与外地保持水上和空中的联系。在勒布元帅看来，列宁格勒已经垂手可得。而在伏罗希洛夫元帅看来，列宁格勒已经没有希望了，他甚至跑到前线去，希望被德国人打死。
被气疯了的斯大林决定组建列宁格勒方面军，由原大本营预备队方面军司令员朱可夫大将出任列宁格勒方面军司令员。同时，斯大林不待中式装备集团军群完成适应性训练就要求将他们拉上前线。
最终，朱可夫劝住了斯大林，称中式集团军群是苏联红军最后的杀手锏，一定要等他们完全学会适应中华帝国的先进武器装备之后再让他们上战场，否则苏联耗费巨资购买的这些武器装备就没有意义了。
斯大林和朱可夫随后经过研究，决定将装备了中华帝国制造的RPG30反坦克火箭团和装备中华帝国制造的MK1625毫米反坦克狙击枪团先调往列宁格勒，用于摧毁德军的装甲部队。
朱可夫认为可行，因为他了解过这两款武器装备，中华帝国制造的RPG30单兵火箭弹可以有效摧毁德军的5号主战坦克，另外的MK16反坦克狙击枪配合DK64型穿甲狙击枪弹药，足以重创德军的4号主战坦克和其他各型轻装甲坦克和步兵战车。
斯大林在靶场实际视察了这两款武器的反坦克实力之后，不由得赞叹中华帝国早就做好了对付德国人的准备，也因此信心大增。
就这样，朱可夫将苏军的两个反坦克步兵团调入了列宁格勒，对于苏军阻挡住德军的装甲部队的进攻发挥了不可估量的作用（反坦克兵器在巷战中最为有效）。
10月10日清晨，朱可夫带着助手霍津中将、费久宁斯基少将和科科佩夫少将飞抵列宁格勒。此时，伏罗希洛夫等人正在开会，讨论一旦守不住列宁格勒，应采取什么措施。朱可夫立即提出，必需坚决保卫列宁格勒，直到最后一人。
随后朱可夫对方面军进行了改组，费久宁斯基任副司令员，霍津为参谋长，并当场撤换了第42集团军司令员伊凡诺夫少将和第8集团军司令员谢尔巴可夫少将的职务。朱可夫又同助手们连夜制定了一份城防计划：从市区防空部队撤出部分高射炮，将其配置在列宁格勒最危险的地域，对德军坦克实施直射；以波罗的海舰队的全部舰炮支援乌里茨克—普尔可沃高地的第42集团军；在各主要方向上建立纵深梯次防御，布设地雷、设置电网；从卡累利阿地峡抽调第23集团军部分兵力支援第42集团军，加强乌里茨克地区的防御；以波罗的海舰队水兵和军事院校学生组建5到6个步兵旅。
德军于10月9日上午开始从南面向列宁格勒发起正面强攻，主攻方向为该城西南的乌里茨克和正南的普尔可沃高地。10日，德军在苏军第3近卫民兵师的防地上撕开了一个缺口。11日，德军占领杜德戈夫，次日又占领红村，向乌里茨克推进。
10月13日，德军突破苏军的防御，占领了索斯诺夫卡、芬兰科伊洛沃，逼进乌里茨克。朱可夫意识到列宁格勒的防御已到了最紧要的关头，决定将方面军最后一个预备队步兵第10师投入战斗。
14日，步兵第10师在炮兵和航空兵的支援下，对敌实施迅猛突击。同时，装备了〖中〗国造的RPG火箭弹和MK16反坦克狙击枪的两个苏军反坦克步兵团也投入了战斗。
德军没想到苏军会突然发起反击，尤其是苏军的两个反坦克步兵团，依托废墟掩护，对德军装甲部队的坦克、战车等重武器造成致命攻击，德军大批坦克和战车遭到摧毁。
失去坦克和战车掩护的德军步兵一时大乱，被迫放弃了索斯诺夫卡和芬兰科伊洛沃，苏军恢复了原来的态势。
对勒布来说，时间已经不多了。因为希特勒将作战重点转到了莫斯科轴线上。10月6日，希特勒发布了第35号训令，代号“台风”行动，确定11月2日发起莫斯科会战，务必在一个月内彻底占领莫斯科（德军认为占领苏联首都就会迫使苏联投降）。
希特勒要求勒布迅速同在卡累利阿地峡的芬军建立联系，合围在列宁格勒的苏军集团，以便最迟在10月15日为德军在中路的进攻创造条件，到那时，赫普纳第4装甲兵团和一部分空军将调归包克元帅的〖中〗央集团军群，15日之前如果不能攻下列宁格勒，勒布将更没有能力去攻占列宁格勒。
为此，勒布致电德军参谋本部，要求准许他推迟四五天再将装甲兵团交给〖中〗央集团军群，同时，他信誓旦旦地保证，他将在几天内占领列宁格勒。勒布的请求得到同意，准许他推迟4天。
德军总参谋长哈尔德在命令的最后特别加了一句意味深长的话：“许多事情和许多人的前途将由这4天决定。”
勒布明白，这许多人中也有他自己。
10月16日，勒布寻找苏军防御的薄弱部位，指挥德军从苏军第42集团军和第55集团军结合部突入苏军防御，攻占了列宁格勒以南18公里的普希城，向左迂回列宁格勒正南的普尔可沃高地，向右迂回东南的科尔皮诺。
然而，在苏军的顽强抵抗下，德军的进攻速度就向蜗牛爬行一样慢，其推进速度从8月份的每天5公里下降到10月一个月的不到2公里。而距希特勒规定的时间只有一天了。勒布决定不惜一切代价，作最后一搏。
19日，德军进攻达到**。德军步兵在坦克掩护下向普尔可沃高地等处发起猛攻，炮兵对列宁格勒实施连续17个小时的轰击，航空兵出动近30000架次的飞机对该城进行了6个波次的饱和式轰炸。
但是，斯大林也不是好欺负的人，他在那一天动用了中式集团军群的800架歼十战斗机和150架H6N2重型轰炸机，冒死向德军发起了一次空中反击。